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Der charismatische Regisseur Esteban (Javier Bardem) ist eine Legende, berühmt durch den Erfolg seiner Filme und seinen dämonischen Ruf voller beruflicher und romantischer Skandale. Nach Jahren kehrt er in sein Heimatland Spanien zurück, um einen neuen Film in der Wüste der Insel Fuerteventura zu drehen.

Der kreative Prozess wird durch raue Bedingungen und Estebans Regiestil erschwert, der nicht mehr ganz in die heutige Zeit passt. Aber die explosivste Situation ist, dass er die Hauptrolle seiner entfremdeten Tochter Emilia anvertraut hat - kann die gemeinsame Zeit am Set alte Wunden heilen oder wird sie nur neuen Schmerz bringen?

Javier Bardem kehrte mit diesem Film triumphierend nach Cannes zurück - in einer seiner stärksten Rollen der letzten Jahre.