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Der charismatische Regisseur Esteban (Javier Bardem) ist eine Legende, deren Ruf gleichermaßen auf seinen Filmhits und Geschichten über berufliche und romantische Abenteuer beruht. Nach mehreren Jahren kehrt er in seine spanische Heimat zurück, um einen neuen Film in der Wüste der Insel Fuerteventura zu drehen.

Der kreative Prozess wird durch raue Bedingungen und Estebans Regiestil erschwert, der in die heutige Zeit nicht so recht passt. Die heikleste Situation ist jedoch, dass er die Hauptrolle seiner entfremdeten Tochter Emilia anvertraut hat - und ihre gemeinsame Zeit am Set kann alte Wunden genauso heilen wie neues Salz in sie streuen.

Javier Bardem feierte mit dieser Rolle ein triumphales Comeback in Cannes - in dem, was Kritiker als seine stärkste Leistung der letzten Jahre bezeichnen.