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Der charismatische Regisseur Esteban (Javier Bardem) ist eine Legende, berühmt durch seine erfolgreichen Filme und seinen berüchtigten Ruf für berufliche und romantische Exzesse. Nach mehreren Jahren kehrt er in sein Heimatland Spanien zurück, um einen neuen Film in der Wüste der Insel Fuerteventura zu drehen.

Der kreative Prozess wird durch raue Bedingungen und Estebans Regiestil erschwert, der nicht mehr in die heutige Zeit passt. Aber die faszinierendste Wendung ist, dass er die Hauptrolle seiner entfremdeten Tochter Emilia anvertraut hat - und ihre gemeinsame Zeit am Set könnte alte Wunden heilen oder neue Verletzungen zufügen.

Mit diesem Film kehrte Javier Bardem triumphierend nach Cannes zurück und zeigte eine seiner stärksten Leistungen der letzten Jahre.